小时候有一个 Wrights 的身影试图与 Akira 一起为 ToQger 举行毕业典礼。宫本武藏 宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。

糟糕的是绫子的父亲也好不到哪去，他挪用公款事发，面临牢狱之灾。影片在布景、服装和配乐上下来很大功夫，着力营造出了一个真实的太空旅行时代的乌托邦场景。

没想到，劳伦斯的会开得十分不顺心，他和吉娜之间也因为观念不同而产生了小小的摩擦，一对恋人眼看着就要分道扬镳。隶属于北美地区德国遗产学术委员会的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 饰）来到这里，借住在沃尔纳家。

恐怖医生 伊文蓝道（赖瑞德瑞克饰）一直梦想成为和父亲一样做个医生，当他真正成为小镇医生后，因为妻子突发无可救药的心脏病，使她陷入疯狂境界，为了挽救妻子，他开始实验活体心脏移植，结果一次计划出差错使他变成神经病送进精神病院，在院中他又悄悄进行解剖活人夺取心脏的恐怖实验，在对一位医生不用麻醉药开取心脏后，他逃出医院回到小镇，企图重拾他已经破碎的医生美梦。苏小小打算带上门人后撤。

数年后,张造临来到一个地方,得知有许多送葬的人被黑白无常勾走,从此再无消息。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到琢磨的来历。

这唤醒了大卫对瑞秋的新感觉陌逆之交 一个落魄的 50 岁前高中老师，有着一个黑暗的秘密，他与三个 12 岁的男孩成为朋友，并帮助其中一个人处理了他父亲的死讯。好不容易迎来了12岁的生日，威德林进入了冒险者预备校就读，并且在误打误撞之中取得了男爵的封号。